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可转债基金如何挑选?

2021年11月14日 10:08:3336百度未收录

可转债基金如何挑选?小编认为有几个要点如下:

一、历史业绩

正所谓数据说明一切,每个基金都有其历史业绩,业绩的好坏足以评判基金的质地。而三年收益率,五年收益率指标能推断其基金收益稳健性。优秀的可转债基金业绩表现是能够穿越大盘牛熊阶段,具备较强的行情适应性。即牛市中进攻强,收益高,熊市中防守强,回撤有限,比较抗跌。

可转债基金如何挑选?  可转换优先股 第1张

二、基金经理

买基金说白了就是懂得识人,懂得物色一个好的基金经理胜过一切,你的收益率自然有保障。基金经理的操作风格,管理思路,风险偏好直接对其管理的基金产生直接影响,而其结果直接体现在历年的基金业绩表现上。

可转债基金如何挑选?  可转换优先股 第2张

三、看持仓风格与行业布局

正所谓牛市持股,熊市持债券,而震荡市场债券配置高,股票配置低,这样就主要判断可转债基金股性和债性的强弱,股性越强说明持股越多,进攻性越强,债性越强说明持债越多,防守性越强。

基金行业的布局,就需要其基金公司数据研究部门的背景支持。数据研究部门实力越强,其行业布局的前景就越好,其分配比例也较为合理,而这直接关系到基金整体业绩的表现。

可转债基金如何挑选?  可转换优先股 第3张

长期历史业绩相对优秀的可转债基金,大家可以参考下。

这些基金主要有:

兴全可转债

长信可转债债券A/C

汇添富可转债债券A/C

中欧可转债债券A

富国可转债

中欧可转债债券C

工银可转债

中银转债增强债券A

建信转债增强债券A

值得一提的是2020年4月7日,国内首只跨市场可转债ETF——博时可转债ETF(场内简称:转债ETF,交易代码:511380)在上证交易所正式挂牌上市交易,填补市场的空白,意味着投资者可以开始以百元左右的成本参与交易,分享可转债市场的投资机遇.

博时可转债ETF跟踪的是中证可转债及可交换债券指数,该指数样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券组成。指数采用市值加权计算,以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券的整体表现。

从过往业绩来看,该指数自有数据以来年化收益8.40%,高于同期中证转债指数、中证全债指数8.02%和4.39%的年化收益水平,也高于同期上证综指5.07%和沪深300指数8.38%的年化收益水平。其行情走势与股票指数趋势较为一致,但更为平稳,波动相对更小。

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