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平安银行非公开发行优先股之不明白

2021年11月14日 10:13:2412百度已收录

  平安银行今日发布非公开发行优先股方案,明日复牌

  大致看了看这个方案,其中部分内容如下,多有不明

  1 发行数量不超2亿股,计划募集资金不超200亿,全部用于补充一级资本

  近日新有12家IPO公司获得批文,共计募集资金大概60亿,和这个优先股一比,谁是狮子,谁嘴大,谁咬的肉多

  多说资金要多支持实体经济,这个补充一级资本有多大间接作用呢?

  2 采用非公开发行方式,发行对象为包括平安资管在内的合格投资者,平安资管承诺认购比例为50%-60%,平安资管以其受托管理的保险资金参与认购

  不拉个“亲戚”帮忙,莫非发不出去吗,“亲戚”是帮忙,其他岂不是陪绑吗? 归根究底,“亲戚”用的也不是自己的钱

  3 优先股无到期日

  卖你就是卖你了,没退换货一说

  4 经股东大会批准,公司有权取消本次优先股的派息,且不构成违约事件

  万一这两年经营利润不理想,大股东想取消你的股息是合规的

  5 本次优先股的股息不累积

  不给你的时候就是不给你了,别想给你攒着,说没有就是没有

  6 本次优先股不设置回售条款,但设置有条件赎回条款,本次优先股股东无权要求公司行使赎回权,或向公司回售优先股

  还是那句话,卖你就是卖你了,别过一段时间,你发现收益不好了,想还给我,那是不可以的,概不退货,但是万一状况好了,我是有权利可以买回来的

  7 本次优先股不设限售期

  你无权卖回给我,但可以卖给别人

  8 本次发行的优先股将在触发事件发生时强制转换为公司普通股

  当我有一定经营风险时,我可以强制转换你的优先股为普通股,也就是取消你的高股息

  9 转股价格 公告日前二十个交易日的公司普通股股票交易均价的90%,即本次发行的优先股初始强制转股价格为8.85元

  当转股发生时,普通股的股东们,你们就等着一次200亿左右的大小非解禁吧

  真不清楚,发这优先股,咋会有认购的呢